營業訂單主要記錄客戶預購下單的內容，方便維護訂單交期及訂單出貨狀況。另外若您是透過訂單去開立生產工單的話，那系統也可清楚掌握訂單下工單、及生產完成存倉狀況。
▼訂單新增
營業訂單新增的登打方式可分兩種:
1、由Excel檔案轉入==>依系統所提供的Excel格式，將資料轉入。
2、手動輸入==>由訂單輸入畫面自行輸入。
在轉入或輸入資料後，系統會將此客戶該產品料號，所預設的包裝單位、計價單位、上次交易單價等資訊帶入，除了加快使用者登打速度、也降低輸入錯誤的情形，當然使用者也可依實際狀況做修改。
3、確定新增至訂單==>在確定新增之前，系統會先檢查所輸入的資料正確性。
資料檢查主要分成兩個部分:警示訊息、錯誤訊息。
警示訊息:
系統提出警示，使用者可自行決定是否修改資料，系統並不會停止程序進行，如單價小於上次交易單價、約交日小於下單日、單價=0…等。
錯誤訊息:
系統提出錯誤，使用者需正確修改資料後，才能繼續程序進行，如客戶訂單重複、客戶代號不存在客戶主檔、下單日未輸入、約交日未輸入、數量未輸入…等。
▼營業訂單管理畫面
資料篩選器: 能讓使用者快速過濾出符合條件的資料。
資料顯示表: 顯示符合資料篩選器所過濾的資料。
過濾條件輸入框: 當您需要更多過濾條件時，可切換過濾條件輸入框。
▼訂單欄位說明
【下單日】客戶訂單成立日期，也就是營業訂單的單據日期。
【客戶單號】客戶訂單號碼，與廠內營業訂單號碼不同。
【預定存倉日】預計生產完成存倉，或採購入倉日期。
【約交日】與客戶約定出貨的日期。
【物品名稱】需先建立於料號主檔中。
【計價單位】與客戶計算單價、金額的數量單位。例如計價單位1包 = 30片庫存單位。
【庫存單位】倉庫存放數量計算單位，通常是耗用、出貨的最小單位。
【包裝單位】該料號品項進貨、出貨時的包裝單位。例如包裝單位1包 = 30片庫存單位。
【轉出貨單量】該訂單項目已轉出貨單的數量。
【客戶料號】客戶對該物件品項的編碼。
【廠內料號】系統料號主檔中對該物件品項的編碼。
【廠內單號】廠內營業訂單號碼。
【已下工單量】當透過訂單去開立生產工單時，紀錄該訂單項目已開立生產工單的數量。
【已存倉數量】當透過訂單去開立生產工單時，紀錄該訂單項目已生產完成存入倉庫的數量。
【稅別】訂單項目單價是否含稅，有應稅內含、應稅外加、零稅、免稅等選項。
【倉庫名稱】預設要出貨的倉庫，並不是必要輸入的欄位。
▼訂單作廢或單一項目單筆刪除
當你要將訂單作廢或將單一項目做刪除時，系統會依該訂單及項目狀態不同，而做不同的限制或提示。
訂單已有轉出貨單:
當該訂單項目已轉出貨單，系統會提示「先取消此單據對應的出貨單，再執行動作 !」。
已有對應的收款(應收帳):
當該訂單項目已收取款項或以立應收帳款時，系統會詢問該收款的對應單「可能會對應不到來源(但不會刪除對應單據)，是否繼續執行動作 ?」。
訂單已下工單:
該訂單項目已有下製作的工單或轉出貨單，系統會提示「先取消此單據對應的出貨單，再執行動作 !」。
▼訂單收付款條件設定
當我們完成一張訂單時，系統會依該交易對象在「往來對象基本資料」的設定做為預設:
如果該訂單的付款條件與「往來對象基本資料」的設定不同時，也可以手動做修改:
游標停駐在該張訂單，按「開啟單據」按鈕。
開啟訂單後，選取收款條件頁簽，按「請款條件編修」按鈕。
在此做請款條件編修後，按「請款內容修改確定」按鈕。
我們在此單據將請款條件分成訂金跟出貨款後，就可在「收款作業」依不同的請款條件進行收款的動作。
